这个组合一边把美光买到第三大，一边给成熟半导体设备减仓，还把 SpaceX、Cerebras 和电力股一起放进了前排。
Coatue Q2 13F 约 486.3 亿美元，持仓从 62 只变成 66 只。表面上只多 4 只，前十大已经被重新排列。
Q2 新建 9 只、清仓 5 只、减仓 21 只。真正的变化，是从成熟设备龙头向记忆体、AI 芯片和电力基础设施扩散。
传统半导体设备仍在前两名，但 MU、SpaceX 和 GEV 已经把记忆体、私企和电力都推到了第一屏。
美光（MU）月度收盘价 · 过去一年
减仓后它们仍然很大，但组合在主动把风险从成熟设备，转向更早期、更高波动的算力供应链。
美光排第三，SpaceX 进前四
五个新仓押的是算力和电力的下一段。
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数据来自 SEC 公开 13F（2026-Q2，截至 2026-06-30，2026 年 8 月披露），仅供研究，不构成投资建议。